2017年5月获得市民政局批准成立的非营利社会团体组织。家促会作为全国首个家族办公室行业组织,以可持续金融发展理念为指导、以财富向善为宗旨,着力打造“行业生态发展平台、行业标准服务平台、行业人才服务平台、行业专业培训平台、行业孵化成长平台”,同时逐步搭建四大信息服务平台,即信托信息服务平台、跨境信息服务平台、融资信息服务平台及投资信息服务平台。

　　  家促会致力于打造专业化服务的社会组织,团队成员是在银行、证券、家族信托、家族办公室、家族治理、慈善及公益金融领域经验丰富的专业人士组成。家促会目前打造了财富向善公益讲堂、私董沙龙等活动。向市、区有关部门提交《深圳市家族办公室促进会简介》《生机勃勃 葳蕤万象---家族办公室报告》《深圳市家族办公室促进会关于助推深圳建设国际财富管理中心的报告》等研究报告。其中“对中国本土家办支持政策”纳入《2023年深圳市福田区支持金融业高质量发展若干措施》。目前,家促会正在制定中国首个家族办公室团体标准。